Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за то, что берется за запутанные дела и доводит их до конца. Но в этот раз все иначе: в тихом районе появился кто-то, кто оставляет за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следы противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, против своей воли, начинает ей симпатизировать. Теперь ему придется выбирать между долгом и чувствами.