Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса направляют своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны противостоять этой угрозе. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир смертных.
