Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и исчезла в одной из местных сект. Но очень скоро реальность начинает расплываться. Героине становится трудно отделить индийские улицы от знакомых театральных подмостков Петербурга.
Всё смешивается в причудливый карнавал: загадочные маски, пение, движущиеся куклы. Она уже не понимает, где находится. Неужели это площадь маленького индийского городка? Или же это просто очередная искусная декорация её родного театра, часть какого-то нового, странного спектакля?