Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев, и теперь власть принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы, из-за чего многие лишаются жилья и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими расправами.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те обладают древними знаниями и магией, они не спешат помогать бывшим врагам. Прошло уже два столетия с тех пор, как их пути разошлись, и эльфы предпочитают держаться подальше от людских конфликтов. Но, возможно, именно сейчас настал момент, когда старые обиды придётся забыть.